2025年中國(guó)車市在新能源轉(zhuǎn)型持續(xù)深化與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化中落下帷幕，“整體增長(zhǎng)，內(nèi)部分化”是主要特征。
在目前已發(fā)布2025年銷量的汽車集團(tuán)中，比亞迪、上汽等7家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，4家集團(tuán)的年銷量超300萬(wàn)輛，頭部領(lǐng)跑格局穩(wěn)固。尤其在海外市場(chǎng)，奇瑞、上汽、比亞迪憑借差異化戰(zhàn)略布局，組成了海外銷量“百萬(wàn)輛俱樂(lè)部”，穩(wěn)居第一梯隊(duì)。
相比之下，新勢(shì)力陣營(yíng)的“分化加劇”特征更為顯著。40萬(wàn)輛年銷量已成為關(guān)鍵的規(guī)模分水嶺，零跑、賽力斯、小鵬、小米、理想跨過(guò)此門檻，拉開(kāi)與后續(xù)梯隊(duì)的差距。從目標(biāo)達(dá)成率看，已公布年銷量的11家新勢(shì)力車企中，零跑、小鵬、小米3家如期完成目標(biāo)，多數(shù)車企仍面臨銷量未達(dá)預(yù)期的現(xiàn)實(shí)壓力。
分化背后，是中國(guó)車市逐步進(jìn)入存量博弈階段的真實(shí)寫照。車企之間較量的維度不再局限于單純的產(chǎn)品與銷量競(jìng)爭(zhēng)，更延伸至技術(shù)迭代速度、生態(tài)構(gòu)建能力與組織運(yùn)營(yíng)效率的全方位、體系化比拼。
展望2026年，“競(jìng)爭(zhēng)加劇”已成為行業(yè)共識(shí)。無(wú)論是傳統(tǒng)頭部企業(yè)加碼高端化與智能化，還是新勢(shì)力車企試圖通過(guò)技術(shù)快速迭代尋求差異化突圍，都預(yù)示著市場(chǎng)洗牌或?qū)⒏鼮閯×摇?/p>
7家車企集團(tuán)銷量上揚(yáng)
汽車集團(tuán)方面，截至發(fā)稿時(shí)，東風(fēng)、北汽、江淮暫未公布完整年度銷量數(shù)據(jù)。而從已披露2025年銷量的汽車集團(tuán)來(lái)看，7家銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，呈現(xiàn)集體上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。有4家集團(tuán)年銷量均超過(guò)300萬(wàn)輛，分別是比亞迪、上汽、一汽、吉利。
其中，比亞迪2025年銷售460.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.7%，達(dá)成460萬(wàn)輛的全年目標(biāo)。值得一提的是，比亞迪2025年純電動(dòng)汽車新車銷量為225.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近28%，超越特斯拉全年163.6萬(wàn)輛的成績(jī)，登頂全球純電動(dòng)汽車銷量第一，這也是特斯拉有史以來(lái)首次在全年電動(dòng)汽車銷量上被比亞迪超越。
汽車集團(tuán)2025年銷量匯總。新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 張冰 制圖
上汽緊隨比亞迪腳步，2025年銷售整車約450.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，也完成全年銷量目標(biāo)。2025年上汽自主品牌銷量增長(zhǎng)至292.8萬(wàn)輛，在集團(tuán)總銷量中的占比達(dá)65%。
吉利汽車2025年累計(jì)銷量達(dá)302.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%，超額完成全年300萬(wàn)輛銷量目標(biāo)，創(chuàng)了歷史新高。新能源汽車方面，吉利汽車2025年累計(jì)銷量達(dá)168.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90%，創(chuàng)新高。其中，吉利銀河品牌表現(xiàn)亮眼，全年累計(jì)銷量為123.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)150%，超額完成“百萬(wàn)銀河”銷量目標(biāo)。
中國(guó)一汽和長(zhǎng)安汽車集團(tuán)距離預(yù)定目標(biāo)也是一步之遙，分別達(dá)95.7%、97.1%。廣汽集團(tuán)2025全年汽車銷量172.15萬(wàn)輛，全年終端銷量181.35萬(wàn)輛。廣汽自主品牌全年海外銷量近13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%。
11家新勢(shì)力3家完成目標(biāo)
2025年新勢(shì)力車企銷量分化明顯。零跑以近60萬(wàn)輛的規(guī)模建立起領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，賽力斯、小鵬、小米和理想則站上40萬(wàn)輛這一關(guān)鍵規(guī)模門檻，共同構(gòu)成了新勢(shì)力的頭部陣營(yíng)。不過(guò)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)并未完全等同于目標(biāo)達(dá)成的確定性。
從年銷量目標(biāo)完成度看，零跑、小鵬和小米汽車3家超額完成年度銷量目標(biāo)，成為少數(shù)達(dá)成目標(biāo)的新勢(shì)力車企。
部分新勢(shì)力車企2025年銷量匯總。新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 張冰 制圖
阿維塔2025年銷售約12.88萬(wàn)輛，對(duì)比2025年初定下的22萬(wàn)輛目標(biāo)，完成度不足六成。嵐圖汽車2025年賣出15.02萬(wàn)輛汽車，按年度20萬(wàn)輛目標(biāo)，完成率為75.1%。
增幅上，9家新勢(shì)力車企實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，小鵬、零跑、嵐圖、阿維塔、蔚來(lái)位居增幅前五，小鵬增幅甚至達(dá)到126%，零跑增幅103%。
此外，盡管華為不造車，但從零部件供應(yīng)到深度共創(chuàng)的“五界”模式，再到與廣汽和東風(fēng)合作推出的“境”系列，華為正重塑智能汽車產(chǎn)業(yè)格局。據(jù)鴻蒙智行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年問(wèn)界、智界、享界、尊界、尚界累計(jì)交付58.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%。
曾經(jīng)被視為顛覆者的新勢(shì)力車企，不僅要面對(duì)自主車企的強(qiáng)勢(shì)反擊，還要應(yīng)對(duì)陣營(yíng)內(nèi)部日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。位次的頻繁更迭也意味著，在快速變化的市場(chǎng)中，沒(méi)有誰(shuí)的位置永遠(yuǎn)穩(wěn)固。
奇瑞海外市場(chǎng)銷量最多，比亞迪增速最快
海外市場(chǎng)正成為關(guān)鍵的“增長(zhǎng)極”和“新戰(zhàn)場(chǎng)”，這已成為衡量車企綜合實(shí)力與未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ暮诵闹笜?biāo)。
2025年，中國(guó)車企全球化進(jìn)程邁入深水區(qū)。奇瑞、上汽、比亞迪憑借差異化戰(zhàn)略布局，均以超百萬(wàn)輛的成績(jī)組成海外銷量“百萬(wàn)輛俱樂(lè)部”，穩(wěn)居第一梯隊(duì)。
2025年部分中國(guó)車企海外銷量匯總。新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 張冰 制圖
市場(chǎng)規(guī)模上，奇瑞汽車以全年出口汽車超134萬(wàn)輛的成績(jī)，穩(wěn)居榜首。奇瑞汽車稱，在出口規(guī)模領(lǐng)跑的同時(shí)，奇瑞加速進(jìn)入歐洲等高法規(guī)市場(chǎng)，截至目前已進(jìn)入英國(guó)、西班牙、意大利等15個(gè)歐洲市場(chǎng)。
上汽集團(tuán)以107.1萬(wàn)輛的海外銷量位列第二，增幅3.1%。2025年其發(fā)布了海外戰(zhàn)略“Glocal”，即“全球加本土”的組合戰(zhàn)略，推動(dòng)從產(chǎn)品出海向價(jià)值鏈出海的升級(jí)。目前上汽集團(tuán)海外布局已形成1個(gè)“三十萬(wàn)輛”級(jí)（歐洲）和5個(gè)“五萬(wàn)輛”級(jí)（美洲、中東、澳新、東盟、南亞）的海外區(qū)域市場(chǎng)，產(chǎn)品和服務(wù)遍布全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
海外市場(chǎng)也成為比亞迪銷量增長(zhǎng)的關(guān)鍵。2025年，比亞迪海外銷量實(shí)現(xiàn)145%的同比增長(zhǎng)，首次突破100萬(wàn)輛。截至目前，比亞迪新能源汽車的業(yè)務(wù)已遍布全球六大洲、119個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
銷量數(shù)字增長(zhǎng)背后，是中國(guó)汽車出海根本驅(qū)動(dòng)力的歷史性切換。過(guò)去，出海主力是具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的燃油車；如今，新能源汽車已成為絕對(duì)的增長(zhǎng)引擎和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2026年迎戰(zhàn)更激烈競(jìng)爭(zhēng)
2026年，“競(jìng)爭(zhēng)”仍是多家車企高層在新年致辭中高度聚焦的關(guān)鍵詞，“競(jìng)爭(zhēng)將加劇”已成為全行業(yè)共識(shí)。
北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)張建勇在新年致辭中稱，“2026年，‘十五五’開(kāi)局與行業(yè)變局交織。競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)加劇，形勢(shì)更具挑戰(zhàn)?！蔽祦?lái)董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官李斌在發(fā)布的全員信中更是直言，“智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入決賽階段，技術(shù)升級(jí)迭代的節(jié)奏會(huì)越來(lái)越快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力會(huì)越來(lái)越大?！?/p>
“從行業(yè)生態(tài)看，汽車電動(dòng)化已進(jìn)入殘酷的‘成本、技術(shù)、規(guī)模’綜合競(jìng)技深水區(qū)，而在智能化下半場(chǎng)——從‘功能智能’到‘場(chǎng)景智慧’、從‘單車智能’到‘全域聯(lián)通’的體系化較量已經(jīng)展開(kāi)。與此同時(shí)，隨著AI變革全面深化，汽車的價(jià)值內(nèi)核正從‘交通工具’向‘移動(dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間’三位一體加速演進(jìn)。這不僅是技術(shù)革命，更是思維與商業(yè)模式的徹底重構(gòu)?！奔毓杉瘓F(tuán)董事長(zhǎng)李書福在新年致辭中表示，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)不再是單一產(chǎn)品或品牌的競(jìng)爭(zhēng)，而是“平臺(tái)+生態(tài)”的競(jìng)爭(zhēng)。
“變革”成為車企穿越行業(yè)周期的必然選擇。
在已發(fā)布新年賀詞的7家車企中，有6家車企直接提及改革或變革，這也印證了行業(yè)正處于從增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)、從傳統(tǒng)制造向智能電動(dòng)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，不變革即被淘汰。
部分車企2026年規(guī)劃。新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 張冰 制圖
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 張冰 董怡楠
編輯 楊娟娟
校對(duì) 趙琳
