1月15日，深圳市國誠投資咨詢有限公司（簡稱“國誠投顧”）受邀參加2026企業(yè)微信公開課PRO，國誠投顧副總經理石旦作為代表在“全國證券資管行業(yè)”圓桌論壇環(huán)節(jié)進行交流發(fā)言，分享了公司在企業(yè)微信數(shù)字化建設中的實踐經驗與前瞻思考，并與行業(yè)伙伴共同探索數(shù)字化工具如何深度賦能證券投顧服務與客戶運營的可行路徑。

當前，證券投顧行業(yè)正經歷從“銷售驅動”向“服務驅動”的深刻轉型，數(shù)字化工具已成為提升服務效率、強化合規(guī)管理與深化客戶信任的核心抓手。國誠投顧一直以來便系統(tǒng)性推進企業(yè)微信與業(yè)務場景的深度融合，將數(shù)字化建設明確服務于“專業(yè)投顧價值傳遞”與“客戶長期陪伴”兩大主線。公司聚焦于如何通過企微實現(xiàn)服務動線的閉環(huán)管理、合規(guī)流程的硬性嵌入、團隊協(xié)作的敏捷響應以及客戶關系的持續(xù)運營，多年來逐步構建起一套“內外協(xié)同、合規(guī)智能、體驗連貫”的數(shù)字化服務體系。

在圓桌論壇上，石旦首先闡述了國誠投顧在企微建設與運營方面的具體實踐。他指出，一直以來，國誠投顧的企微建設和運營并非簡單追逐功能迭代，而是始終圍繞“核心業(yè)務場景數(shù)字化”的戰(zhàn)略展開。公司以企微作為統(tǒng)一、權威的服務入口，所有客戶觸點均通過官方認證的企業(yè)微信建立，不僅強化了服務主體的專業(yè)形象與可信度，更實現(xiàn)了從客戶觸達、需求響應到持續(xù)陪伴的標準化流程閉環(huán)。通過對交互數(shù)據的沉淀與分析，初步形成了體系化的客戶洞察能力，為服務個性化奠定了數(shù)據基礎。

合規(guī)管理是證券投顧行業(yè)的生命線，石旦強調了國誠投顧在合規(guī)方面的嚴格把控。公司通過會話存檔等功能，將合規(guī)要求內嵌于每個交互環(huán)節(jié)，強化全流程合規(guī)監(jiān)控。無論是投顧人員與客戶的日常溝通，還是重要的業(yè)務洽談，所有會話內容都會被完整記錄并存檔。同時，企微還是公司內部高效運作的“數(shù)字中樞”，里面集成了知識庫和協(xié)作功能，能讓大家能快速查找信息、跟進服務。此外，國誠投顧還積極嘗試更多智能服務，真正讓數(shù)字化能力為業(yè)務創(chuàng)造更多價值。

現(xiàn)如今，AI已經從嘗鮮的“玩具”和制造焦慮的“信息差”真正落地成了提升服務效率的武器和解決管理痛點的引擎。石旦進一步展望稱，國誠投顧正積極研究將AI能力融入現(xiàn)有企微數(shù)字化生態(tài)，探索數(shù)字化工具賦能投顧服務新路徑。

例如企業(yè)微信賬號的增刪改查，通過AI自動化完成企業(yè)微信賬號的權限變更、離職回收等流程，減少人工操作，并實時同步至組織架構，確保賬號管理的合規(guī)性與時效性。以及通過AI助手快速萃取知識庫精華，為投顧提供即時的策略支持和話術參考，讓專業(yè)服務響應更為敏捷、高效。

數(shù)字化轉型已從“選擇題”變?yōu)椤氨卮痤}”，而AI正成為答題的關鍵筆觸。國誠投顧將繼續(xù)堅持以業(yè)務場景為牽引，以技術工具為支撐，通過AI能力與企微生態(tài)的有機結合，構建一個實時感知、智能決策、高效執(zhí)行的智慧服務體系。

此次參加2026企業(yè)微信公開課，國誠投顧不僅展示了自身在企微與AI融合應用中的前沿探索，更在與行業(yè)同行的深度交流中，進一步印證了“技術賦能服務，數(shù)據驅動價值”這一轉型路徑的行業(yè)共識。真正的數(shù)字化轉型不僅是工具的疊加，更是服務理念與運營模式的重塑。國誠投顧期待與行業(yè)伙伴一道，共同推動證券投顧服務在人工智能時代實現(xiàn)更高質量、更可持續(xù)的價值創(chuàng)造。