新京報貝殼財經(jīng)訊 （記者徐倩）10月16日，旭輝控股集團（下稱“旭輝”）發(fā)布公告，披露其境外債務重組方案的具體細節(jié)及公司將采取的相關措施。

根據(jù)公告，旭輝此次披露了境外債重組三大交易細節(jié)，具體包括：旭輝將通過發(fā)行強制性可轉(zhuǎn)換債券用于債務大幅削減，優(yōu)化資本結構；大股東前期對其超5億港元借款也將同步轉(zhuǎn)股；此外，旭輝還將推出為期10年的團隊股權激勵計劃，用于在重組完成后的經(jīng)營復蘇期穩(wěn)定、激勵團隊。上述計劃將在10月31日召開的特別股東大會上尋求批準。

重組方案細節(jié)曝光

根據(jù)公告，在重組生效日，旭輝現(xiàn)有總額約81億美元的境外債務（包括68億美元未償還本金及13億美元應計未付利息）將被注銷。屆時，公司將新發(fā)行總額約67億美元的新工具，并支付約950萬美元現(xiàn)金。在新票據(jù)中，約41億美元為強制性可轉(zhuǎn)換債券，其余26億美元則通過短、中、長期票據(jù)或貸款的形式進行留債。

具體來看，強制性可轉(zhuǎn)換債券初始普通轉(zhuǎn)換價為每股1.6港元，較當前股價溢價7倍。其轉(zhuǎn)股機制分為三種：一是自愿轉(zhuǎn)換，持有人自重組生效日起有權申請以普通轉(zhuǎn)換價進行轉(zhuǎn)股；二是分期強制轉(zhuǎn)股，強制性可轉(zhuǎn)換債券將在未來四年內(nèi)按既定最低比例逐步轉(zhuǎn)換為公司股份；三是觸發(fā)式轉(zhuǎn)股，若公司股票連續(xù)90個交易日的成交量加權平均價超過5.0港元，則所有剩余債券將自動按此價格強制轉(zhuǎn)換。

值得一提的是，大股東林氏家族展現(xiàn)出對公司的堅定支持。大股東對于公司超5億港元的股東借款將同步轉(zhuǎn)股，此外，其持有的約400萬美元現(xiàn)有票據(jù)也將全部轉(zhuǎn)換為強制性可轉(zhuǎn)換債券。

而為了保障重組后的經(jīng)營穩(wěn)定與業(yè)績提升，旭輝將同步推出一項為期十年的股權激勵計劃，覆蓋大股東與核心管理層，授予條件與未來多項可量化業(yè)績指標緊密掛鉤，旨在以長期機制綁定核心團隊，確保經(jīng)營復蘇期的團隊穩(wěn)定，逐步修復股東回報。另一方面，股權激勵計劃的設置也保障大股東在債務重組后維持對公司的控制權，避免股權過度稀釋，保持公司治理結構穩(wěn)定。

林中提出“轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)模式”

這一安排也與旭輝控股董事局主席林中近期提出的旭輝“新發(fā)展模式”相契合。他強調(diào)，旭輝未來要走“輕資產(chǎn)、低負債、高質(zhì)量”的發(fā)展路徑，并聚焦“收租、自營開發(fā)業(yè)務、房地產(chǎn)資管業(yè)務”三大核心業(yè)務板塊，向鐵獅門、黑石模式發(fā)展，在三年內(nèi)實現(xiàn)重新“站起來”。

目前，旭輝境內(nèi)重組已完成投票，此次召開特別股東大會審議各項事宜，意味著其境外債務重組主要前置工作已實質(zhì)啟動，若重組成功，旭輝有望率先成為完成境內(nèi)外債務整體重組的民營房企。

不過，債務重組僅是“站起來”的第一步，林中坦言，公司從“活下來”到“徹底站起來”需依次完成信用修復、投資恢復、盈利回升等階段。

根據(jù)最新業(yè)績公告顯示，今年前9月，旭輝累計合同銷售金額約130.6億元，合同銷售面積約125萬平方米，合同銷售均價約1.1萬元/平方米，公司股東權益應占合同銷售金額約67億元。

編輯 楊娟娟

校對 王心