新京報貝殼財經(jīng)訊（記者胡萌）12月12日，中信證券舉辦2025年投資者開放日活動暨“信100”財富管理品牌發(fā)布會。中信證券黨委副書記、總經(jīng)理鄒迎光出席指出，目前我國經(jīng)濟已邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段，為證券行業(yè)發(fā)展帶來重要戰(zhàn)略機遇。具體體現(xiàn)在三方面：一是推動高水平科技自立自強成為國家戰(zhàn)略主線；二是居民理財行為從“儲蓄型”向“投資型”轉(zhuǎn)變，資產(chǎn)管理與財富管理市場潛力巨大；三是我國對跨境融資、并購重組等專業(yè)化金融服務(wù)的需求持續(xù)增長。

鄒迎光指出，“十五五”時期，我國資本市場將進入以提升“功能性”為核心的發(fā)展階段。證券行業(yè)將更加聚焦本源，專注服務(wù)實體經(jīng)濟和居民財富管理。

他還指出，在“分類監(jiān)管、扶優(yōu)限劣”的政策導(dǎo)向下，優(yōu)質(zhì)機構(gòu)會迎來更好的發(fā)展環(huán)境?！拔磥?，行業(yè)將通過整合與差異化發(fā)展，逐步形成綜合型頭部機構(gòu)與特色精品券商共存共榮的新格局?！?/p>

鄒迎光表示，面對新階段戰(zhàn)略機遇，中信證券目前正在制定自身的“十五五”發(fā)展規(guī)劃。下一步，公司將重點圍繞以下四方面落實使命擔(dān)當(dāng)：一是積極服務(wù)金融強國建設(shè)；二是更好服務(wù)投資者與居民資產(chǎn)配置；三是深化服務(wù)實體經(jīng)濟與新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展；四是專業(yè)服務(wù)高水平制度型開放。

中信證券黨委委員，財富委主任史本良則圍繞財富管理展開分享，他指出，當(dāng)前我國財富管理行業(yè)正處在從規(guī)模擴張向質(zhì)量提升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，在“防風(fēng)險與促發(fā)展并重”的政策主線下，資本市場深化改革的核心目標(biāo)之一在于構(gòu)建與居民財富保值增值需求相適配的產(chǎn)品和服務(wù)體系。

史本良介紹，目前中國資產(chǎn)已成為全球投資者分散風(fēng)險、提升收益的重要標(biāo)的。而居民財富結(jié)構(gòu)調(diào)整與配置需求升級構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。

史本良認(rèn)為，證券公司在權(quán)益投資、價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險管理等方面專業(yè)優(yōu)勢明顯，要順應(yīng)時代發(fā)展需要，主動對接“不同風(fēng)險偏好、不同規(guī)模、不同期限的多元化理財需求，提供更加豐富、更加精準(zhǔn)、更有利于長期投資、價值投資的產(chǎn)品服務(wù)”，與投資者共進共贏，共同參與并共享經(jīng)濟和資本市場發(fā)展成果。

史本良認(rèn)為，政策引導(dǎo)、市場開放與需求升級形成的三重合力，正推動中國財富管理行業(yè)向“更專業(yè)、更全面、更負(fù)責(zé)任”的方向演進。未來行業(yè)需以金融“五篇大文章”為戰(zhàn)略抓手，在服務(wù)實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級中實現(xiàn)價值創(chuàng)造，最終完成從“規(guī)模擴張”到“價值共享”的使命躍遷，助力人民群眾充分分享經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展成果。

此外，史本良透露，公司在降費背景下探索出一條“專業(yè)能力創(chuàng)造價值、以價值增長驅(qū)動業(yè)務(wù)”的高質(zhì)量發(fā)展路徑。據(jù)了解，2023年公募基金行業(yè)費率改革工作正式啟動，按照“管理費用-交易費用-銷售費用”的實施路徑分三階段推進。中信證券面對費率調(diào)整，一方面重點打造差異化、場景化的定制解決方案，拓展實現(xiàn)從單一產(chǎn)品銷售向全方位財富規(guī)劃服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級；另一方面，主動優(yōu)化客戶的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，依托投資顧問體系為客戶提供實時持倉診斷、動態(tài)配置建議等，切實提升客戶投資體驗。通過提升“高質(zhì)量的存量”，應(yīng)對“流量”的影響。這一策略使公司財富管理收入在變化中保持了較快增長，并且有效帶動了資產(chǎn)托管、融資融券、跨境服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

編輯 岳彩周

校對 盧茜